Conseil en gestion de patrimoine

Un conseil sur-mesure pour vos projets de vie



Vos objectifs

Préparer les projets de vie des enfants

Garantir l’avenir de vos enfants est une priorité. Je vous accompagne pour anticiper chaque étape clé : financer leurs études, soutenir leurs projets et leur offrir une base solide.

Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions est tout aussi essentiel. J’optimise la transmission et les aspects fiscaux pour protéger vos proches et préserver votre sérénité.

Préparer votre prochaine aventure

Vous avez un rêve, comme faire un tour du monde ou réaliser un projet personnel ambitieux ?

Ensemble, nous mettons en place une stratégie financière personnalisée, pour vous permettre de concrétiser ces objectifs.

Optimiser et valoriser votre patrimoine

Que vous souhaitiez réduire vos impôts ou constituer et valoriser un capital, je vous propose des solutions efficaces et adaptées.

Profitez d’opportunités de défiscalisation tout en développant un patrimoine solide et pérenne, grâce à une gestion stratégique et sécurisée.

Optimiser et valoriser votre patrimoine

Assurer votre avenir financier

Préparer votre retraite et acquérir un complément de revenu régulier sont des étapes clés pour garantir votre confort financier à long terme.

Ensemble, nous élaborons une stratégie personnalisée pour que vous puissiez aborder l’avenir sereinement, tout en maintenant une qualité de vie optimale.

Assurer votre avenir financier

Mes objectifs

Comprendre pour mieux décider

Il est essentiel pour moi que vous compreniez chaque étape des stratégies que nous mettons en place.

Je prends le temps de vous expliquer clairement les options qui s’offrent à vous, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

Mon rôle : vous rendre acteur de vos choix, en toute confiance et en toute transparence.

Un accompagnement qui dure dans le temps

Contrairement à un conseiller bancaire qui change régulièrement, je vous accompagne sur le long terme.

Ensemble, nous construisons une relation de confiance durable. Vous aurez toujours le même interlocuteur, à vos côtés à chaque étape pour ajuster vos stratégies selon vos besoins et vos projets de vie.

Un accompagnement qui dure dans le temps

Des solutions 100% personnalisées

Vos objectifs sont uniques, tout comme vos besoins. C’est pourquoi je vous propose des solutions sur-mesure, parfaitement adaptées à votre situation.

Que vous souhaitiez préparer votre retraite, valoriser votre capital ou protéger vos proches, nous élaborons ensemble une stratégie patrimoniale entièrement personnalisée.

Qui suis-je ?

Avant de m’orienter vers la Gestion de Patrimoine, mon parcours a pris quelques détours. Après des études en vente, je me suis redirigé vers des études de philologie anglaise avec l’idée de devenir enseignant, car j’adore la pédagogie et accompagner les autres. En parallèle, ma passion pour les investissements – bourse, placements, mécanismes fiscaux – m’a toujours fasciné. Ces trois centres d’intérêt, la pédagogie, les relations humaines et les finances, m’ont naturellement conduit vers la gestion de patrimoine. 

J’ai eu l’opportunité, durant mes études, de travailler en banque, où j’ai réalisé que le modèle imposé ne reflétait pas mes valeurs. C’est pourquoi j’ai choisi de créer mon propre cabinet, pour offrir un accompagnement personnalisé et sans contrainte.

Mes partenaires

Questions fréquentes

Rencontrons-nous

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Avant de prendre rendez-vous, vous pouvez également me contacter via ce formulaire ou par courriel pour toute question. Je serai ravi de vous aider à mieux comprendre mes services.

33 Avenue du Docteur Georges Lévy, 69200 VENISSIEUX

contact@kaced-conseil.com